1940年8月のベルリン。 ユダヤ人の両親を持つ18歳のステラ・ゴルトシュラークは、アメリカでジャズシンガーになる夢を抱いていた。 3年後、ユダヤ人用偽造パスポートを売るロルフと出会い、恋に落ちたステラは、同胞や家族らが息を潜めて生活する中、ロルフ…

サックス奏者フレッドは早朝、自宅のインターフォン越しに、ある男が“ディック・ロラントは死んだ”と語りかけるのを聞く。 翌朝から彼と妻レネエのもとに、夫妻の生活を盗み撮りしたビデオテープが届くように。 その後もフレッドは奇妙な経験をするが、やが…